En bilderbok på vers om den smarta musen som överlistar alla djur i skogen. Musen hotar med den förskräckliga Gruffalon och skrämmer iväg de stora djuren. Men till sist dyker en Gruffalon upp! Med list lyckas musen lura även den. Härliga bilder av Axel Scheffler och en underbar översättning av Lennart Hellsing.